Skip to main content

News

Oaklins Atlas Capital clôture son 3ème Club Deal

Oaklins Atlas Capital (OAC) vient de clôturer avec succès la levée du placement relatif au club deal dans le secteur de l'immobilier, au coeur du quartier Aïn Sebaâ à Casablanca. Il s'agit de l'achat d'un terrain de 2,5 hectares, pour un lotissement de 61 lots d'immeubles R+4 et R+5 et la commercialisation de ces lots à des promotteurs immobiliers.

Ce club deal offre aux clients privés d’Oaklins Atlas Capital des opportunités d’investissement alternatifs aux traditionnels marchés financiers avec des Taux de Rentabilité Interne (TRI) très élevés.

Pour cette opération, Oaklins Atlas Capital a levé 91 millions de dirhams à travers 7 clients privés et 2 clients corporate avec un ticket minimum de 10 millions de dirhams.

Oaklins Atlas Capital est co-investisseur dans tous les club deals et co-gestionnaire aussi, afin que les intérêts des clients soient toujours alignés avec ceux d’Oaklins Atlas Capital.

Pour rappel, Il s’agit là du 3ème club deal conclu par OAC. Le 2ème club deal qui avait été réalisé dans le secteur de l’aviation s’était conclu, en 2018, avec un TRI de 39% ! Un autre est toujours en cours, et offre un TRI espéré de 10% sur 5 ans.

Capital Consulting et Archos Technology intègrent Gfi

Capital Consulting et Archos Technolgy, acteurs de référence du conseil en management et des services informatiques au Maroc et Afrique francophone, s’adossent à GFI.

 

Au travers de cette opération, les équipes d’Oaklins – 60 bureaux dans 40 pays, 800 professionnels du M&A – signent leur 24ème deal cross-border en collaboration depuis le début de l’année 2019.

 

Oaklins Maroc (Atlas Capital) et Oaklins France ont accompagné le management de Capital Consulting et d’Archos Technology dans leur recherche de partenaire stratégique. Désormais intégrés au sein de Gfi, acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, ces cabinets de conseil en stratégie se positionnent comme « le » partenaire de la transformation digitale des entreprises africaines grâce à la double maîtrise de leurs enjeux métiers et IT. 

 

Capital Consulting et Archos Technology intègrent Gfi. Avec cette opération, Gfi confirme sa volonté de développement des marchés marocains et africains en prenant le contrôle d’entreprises leaders du conseil en management et des services informatiques au Maroc et en Afrique francophone.

Le savoir-faire mutualisé de Capital Consulting et d’Archos Technology permet à Gfi d’étoffer de manière significative son offre consulting au Maroc et en Afrique, et consolide sa position sur ses offres et solutions IT notamment : Smart Cities, Digital Banking & Insurance, Cybersécurité, Outsourcing et Business Solutions. Cela, afin de toujours mieux servir ses clients grâce à des équipes expérimentées qui maîtrisent les aspects métiers et technologiques aux meilleurs standards des entreprises locales.

Gfi compte désormais plus de 750 collaborateurs au service des entreprises marocaines et africaines et consolide sa position en tant qu’acteur majeur de la région.

Oaklins Atlas Capital conseillé exclusif du Groupe St Michel pour la cession de St Michel Tunis

Le groupe St Michel, leader européen dans la préparation et la commercialisation de biscuits, madeleines et cookies a cédé sa filiale tunisienne, St Michel Tunis, à la Société Tunisienne de Biscuits (Sotubi). Avec une unité industrielle basée à Tunis, St Michel Tunis produit des biscuits et pâtisseries qu’elle distribue dans plusieurs pays du Maghreb. St Michel constitue la branche biscuiterie d’un ensemble agro-industriel détenu par la famille Gervoson qui possède également la multinationale Andros. Celle-ci produit et commercialise un portefeuille de produits et marques dont les confitures Bonne Maman, les Yaourts Mamie Nova et les compotes Andros. L’ensemble du groupe réalise un chiffre d’affaires de plus 2,6 milliards d’euros. Sotubi est un leader de l’industrie du biscuit en Tunisie. Elle offre au consommateur tunisien une large gamme de biscuits. Sotubi est une filiale du groupe Saïda, un des plus grands groupes agro-alimentaires tunisiens à travers ses activités biscuits, chocolats et fromages. Oaklins Atlas Capital a agi en tant que conseil exclusif du groupe St Michel dans le cadre de cette opération.

3 opérations majeures pour Oaklins Atlas Capital Finance

Au cours du 3ème trimestre 2017, Oaklins Atlas Capital Finance a participé à trois opérations financières majeures: (1) la cession de participations minoritaires détenues au sein de Gradeco, société leader dans l’importation, le négoce et la distribution de céréales, en accompagnant les cédants dans la vente de leur participation au profit de Zalar, (2) l’accompagnement en tant que co-conseiller et co-placeur pour la levée de 1 Milliard de dirhams d’obligations subordonnées pour le compte du Crédit Agricole du Maroc et (3) la cession d’une mine de cuivre au Maroc en tant que conseiller des cédants.

Lancement de la Gestion sous Mandat par Oaklins Atlas Portfolio Management

Dans le cadre de la diversification de ses activités, Oaklins Atlas Portfolio Management a procédé au lancement de la gestion sous mandat.

Ayant pour objectif de proposer des solutions personnalisées répondant aux besoins spécifiques de chaque client en mêlant différentes classes d’actifs (action, obligation, OPCVM et club deals), les mandats de gestion sont conçus de manière à garantir aussi bien le capital investi que le rendement et ce aussi bien pour des investisseurs institutionnels que privés. 

Oaklins Atlas Capital Management augmente la gamme de produits déposés et commercialisés auprès de CIH Bank
  • Atlas Monebank : OPCVM Monétaire, investi en titres émis ou garantis par l’État et en créances et produits bancaires ;
  • Atlas Obligbancaires : OPCVM Obligataire Court Terme (OCT), investi en titres émis ou garantis par l’État et en créances et produits bancaires ;
  • Atlas Croissance : OPCVM Diversifié, investi au maximum à 89% en titres de créances ou au maximum à 60%, sans les atteindre, en titres boursiers.
Placements : Très forte demande sur la Santé et l’Enseignement

[www.consonews.ma] Atlas Capital, la jeune banque d’affaires marocaine, rejoint Oaklins, le leader mondial en termes de deals traités. Oaklins a en effet traité 162 dossiers en 2016 devant la banque Rotschild (119) et KPMG (118).

La nouvelle adhésion permet au marocain d’être consulté pour des dossiers à l’échelle internationale, Oaklins étant installé au niveau de 40 pays.

L’offre Atlas Capital est très large englobant aussi bien la gestion d’actifs (privée et en Bourse) que le conseil en fusion-acquisition, etc.

Il faut dire qu’il s’agit là d’un marché et de produits très niche et très pointus.

Pour ce qui est de la tendance en termes de demande de placement, il semble d’après les dirigeants d’Atlas Capital (voir photo) qu’elle porte aujourd’hui davantage sur des secteurs relevant des services publics tels que l’Enseignement et la Santé. L’Agro-alimentaire aussi présente également de bonnes perspectives.

En revanche, pour tout ce qui est start-up, business émergent…Il faudra repasser !

Plus de détails

Atlas Capital dans le giron d’Oaklins

La banque d’affaires marocaine Atlas Capital a rejoint vendredi 17 février 2017 le réseau d’Oaklins Member Firm, première banque d’affaires mondiale du marché intermédiaire. Il devient ainsi Oaklins Atlas Capital.

Une intégration qui devrait permettre à Atlas Capital, qui se place dans le top 5 du marché marocain, d’augmenter le volume de ses transactions en s’appuyant sur un réseau international de 700 banquiers présents dans 60 bureaux à travers le monde

« Nous sommes ravis de rejoindre une banque d’affaires de premier plan et de mettre à la disposition de nos clients son réseau mondial et ses expertises sectorielles pointues. Nous renforçons ainsi considérablement notre capacité d’exécution en attirant davantage d’acquéreurs internationaux dans nos processus d’ouverture de capital et de cession d’entreprises », affirme Tarik Britel, partner Oaklins Atlas Capital en charge de l’activité M&A et corporate finance.

Présente dans 40 pays, Oaklins propose une offre globale de services financiers assise sur les expertises sectorielles de ses 700 spécialistes et une expérience forte de 1.500 opérations conclues sur les cinq dernières années. Oaklins est née du regroupement de 48 banques d’affaires indépendantes. La firme dispose de 60 bureaux dans les principales places financières du monde, dont Londres, New York, Hong Kong, Paris, Francfort, Zurich et Milan.

Oaklins Atlas Capital couvre désormais 40 pays d’Afrique

[Africa Diligence] La banque d’affaire Atlas Capital annonce rejoindre le groupe Oaklins, un des leaders mondiaux dans son domaine, dans l’optique de satisfaire au mieux les attentes de sa clientèle. La nouvelle née, Oaklins Atlas Capital, devient ainsi le deuxième membre exclusif de ce groupe présent dans 40 pays du continent africain.

Atlas Capital, en vertu de ce partenariat, bénéficiera de l’expertise pointue des spécialistes du groupe Oaklins pour mener ses opérations à la fois au Maroc et en Afrique francophone. Ce faisant, la banque d’affaires indépendante, Oaklins Atlas Capital, devient le deuxième membre exclusif d’un groupe désormais présent dans 40 pays sur le continent africain. Le premier membre est basé en Afrique du Sud et couvre toute la partie anglophone de l’Afrique.

« C’est une opportunité offerte à nos clients d’avoir des expertises mondiales dans tous les secteurs. Le Maroc est aujourd’hui un hub vers l’Afrique, et lorsque nous discutons avec les grands groupes internationaux, nous voyons qu’ils sont intéressés par le marché marocain, mais aussi qu’ils souhaitent mener leurs opérations sur le marché africain à partir du Maroc.

C’est ce qui justifie cette nouvelle approche régionale que nous avons adoptée », précise Tarik Britel, Partner Corporate Finance chez Atlas Capital. Selon lui, cette nouvelle approche répond parfaitement aux attentes des investisseurs marocains qui cherchent de plus en plus de la croissance externe pour leurs entreprises en Afrique subsaharienne.

En rappel, le partenariat entre la banque d’affaires marocaine et le groupe Oaklins a démarré depuis un an. Fondée en 1999, Oaklins Atlas Capital couvre l’ensemble des métiers de la banque d’investissement : Conseil en fusions-acquisitions, gestion privée, gestion d’actifs, intermédiation boursière, gestion de projets immobiliers et courtage en assurance.

Le management rappelle que la banque a participé aux plus importantes opérations de fusions-acquisitions et de levée de fonds de ces dernières années, parmi lesquelles, la cession du groupe minotier Forafric au fonds d’investissement Ycap, la cession du centre commercial d’Anfa Place au fonds sud-africain Delta Mara, la pré-IPO de Taqa, ou encore l’émission obligataire du Crédit Agricole du Maroc.

De son côté, Oaklins est née du regroupement de 48 banques d’affaires indépendantes. Elle dispose, à ce jour, de 60 bureaux dans les principales places financières du monde comme Londres, New York, Hong Kong, Paris, Francfort, Zurich, Milan, Madrid et Dubaï.

Atlas Capital rallie Oaklins

[www.leconomiste.com]Atlas Capital vient de rejoindre Oaklins, la première banque d'affaires mondiale middle-market. L'entreprise s'appelle désormais Oaklins Atlas Capital. Présente dans 40 pays, Oaklins propose une offre globale de services financiers assise sur des expertises sectorielles avérées de 700 spécialistes. Née du regroupement de 48 banques d'affaires, la firme dispose de 60 bureaux dans les principales places financières. Oaklins Atlas Capital a participé à plusieurs opérations de fusions-acquisitions et de levées de fonds, notamment la cession du groupe minotier Forafric au fonds d'investissement Ycap, la cession du mall Anfa Place au fonds sud africain Delta Mara, ou encore la pré-IPO de Taqa... 

Plus de détails