Aller au contenu principal

Actualités

Banques : Atlas Capital rejoint le Groupe Oaklins

Il renforcera sa capacité d’exécution en attirant plus d’acquéreurs internationaux

Le spécialiste de la banque d’affaires, Atlas Capital, a rejoint la première banque d’affaires mondiale Mid-Market. Ainsi il devient Oaklins Atlas Capital. En intégrant ce réseau de 48 banques d’affaires, Atlas Capital entend renforcer sa capacité d’exécution en attirant davantage d’acquéreurs internationaux dans ses processus d’ouverture de capital et de cessions d’entreprises au Maroc et à l’étranger. Présente dans 40 pays, Oaklins propose une offre globale de services financiers basée sur les expertises sectorielles de ses 700 spécialistes et une expérience forte de 1.500 opérations conclues sur les cinq dernières années. Dans ce sens, Chris Scales, directeur général d’Oaklins, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir Oaklins Atlas Capital au sein de notre organisation.

Nous consolidons ainsi notre capacité à servir nos clients à l’international. Avec Oaklins Atlas Capital, nos clients auront un meilleur accès aux opportunités d’investissement qui se présentent au Maroc et en Afrique ». De son côté, Tarik Britel, Partner Oaklins Atlas Capital en charge de l’activité M&A et Corporate Finance, a souligné : « Nous sommes ravis de rejoindre une banque d’affaires de premier plan et de mettre à la disposition de nos clients son réseau mondial et ses expertises sectorielles pointues. Nous renforçons ainsi considérablement notre capacité d’exécution en attirant davantage d’acquéreurs internationaux dans nos processus d’ouverture de capital et de cessions d’entreprises ».

En effet, Oaklins Atlas Capital a participé aux plus importantes opérations de fusions-acquisitions et de levée de fonds de ces dernières années, parmi lesquelles la cession du groupe minotier Forafric au fonds d’investissement Ycap, la cession du centre commercial d’Anfaplace au fonds sud-africain Delta Mara, la pré-IPO de Taqa, l’émission obligataire du Crédit Agricole du Maroc ou encore l’acquisition de 50% du groupe avicole Zalar. La banque offre une capacité d’exécution mondiale avec des équipes sectorielles internationales dans 16 secteurs d’activité. Chaque opération bénéficie d’une approche globale impliquant l’ensemble du réseau d’Oaklins à l’international. Il est à noter que Atlas Capital a rejoint Oaklins, la première banque d’affaires mondiale Mid-Market, le 17 novembre 2016.

Atlas Capital Management remporte le trophé du Thomson Reuter Lipper Fund Award Mena Market

Atlas Capital Management a reçu le trophée THOMSON REUTERS LIPPER FUND AWARD MENA MARKET de la meilleure gestion obligataire sur 3 ans (2013-2015).

 

http://lipperfundawards.com/Awards/MENAMarkets

Emission obligataire : Carton plein pour le Crédit Agricole du Maroc

L’émission obligataire subordonnée de 900 millions de dirhams lancée par le groupe Crédit Agricole du Maroc entre le 16 et le 19 novembre 2015 a connu un franc succès. L’emprunt a été sursouscrit plus de 2,7 fois par les investisseurs. A noter que le groupe Crédit Agricole du Maroc s’est fait accompagner par trois conseillers dont Atlas Capital finance.

Atlas Capital conseille Inveravente pour l'acquisition du 2nd immeuble de bureaux d’AnfaPlace

ASAS investments LTD, fond saoudien, s’est porté acquéreur, des 8800m² du 2ème immeuble de bureaux du complexe AnfaPlace auprès d’Inveravante, promoteur du Projet. C’est Atlas Capital qui a conseillé Inveravante alors que Asas Investments a été conseillé par A.Lazrak Immobilier et Norton Rose Fulbright.

Atlas Capital: conseiller du Groupe Forafric pour sa cession aux fonds YCAP et FGIS

C'est un grand événement dans le monde de la minoterie industrielle. Le groupe Forafric, fleuron national, a été cédé à un fonds d'investissement, YCAP ainsi qu'au fonds souverain gabonais FGIS. Les acquéreurs veulent en faire un champion africain. Les investissements se poursuivront.

Lors de la 5ème édition du Global Entrepreneurship Summit à Marrakech, le Président du groupe Ycap, Yariv El Baz, a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition de l'ensemble des sociétés du groupe Forafric-Maymouna, conjointement avec le Fonds Gabonais d'Investissements Stratégiques. Il s'agit en fait d'un compromis de vente, le closing de l'opération est prévu dans environ un mois.

Ycap est un groupe financier international qui opère dans divers secteurs tels que l'énergie, l'agro-alimentaire ou encore les grands projets d'infrastructure.

Créé en 1943, le groupe Forafric est le leader marocain des semoules et des farines. Il a été développé par Houcine Benjelloun, l'un des entrepreneurs précurseurs du secteur et homme d'affaires très en vue au Maroc. Le groupe Forafric dispose de 4 unités de production pour la trituration de blé dur et la transformation de blé tendre. ".." Forafric a été créée en 1943, et s'est spécialisée dans le négoce. Elle était une filiale d’un groupe européen, avant que la famille Benjelloun la rachète dans les années 80. Durant les années 80 et 90, la société devient leader d’importation de blé. En 1997, le groupe rachète une usine de production existante et se lance dans l’industrie de transformation de blé à Essaouira. Des marques « éphémères » ont été produites à cette époque. Le Groupe Forafric a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,3 milliard de DH en 2013. ".."

Yariv ElBaz, président de YCAP, se félicite de cette opération qui selon ses dires, permettra d'entrer dans ce secteur par le fleuron de l'industrie céréalière du Maroc. "Nous avons l'ambition d'en faire un champion africain créateur de valeur et d'emplois, grâce à l'implantation de nouvelles unités en Afrique subsaharienne. Cette ambition correspond parfaitement à la volonté de Sa Majesté le Roi Mohamed VI de développer la coopération Sud-Sud". Yariv Elbaz est marocain. Il est âgé de 38 ans. Il est diplômé en Finances des grandes écoles françaises (ESCP-EAP).

Le montant de la transaction n'a pas été divulgué. Cependant, Médias 24 est en mesure de révéler que la valeur d'entreprise a été fixée à 100 millions de dollars, plus ou moins les ajustements nécessaires. L'esprit qui mène les futurs propriétaires consiste à ne rien changer, mais plutôt développer l'entreprise et renforcer les investissements, à la fois en direction du marché marocain et du continent africain. Le groupe continuera à investir au Maroc, à développer au Maroc et à se développer en Afique conjointement avec des partenaires locaux. FGIS est le fonds souverain du Gabon, dédié à des investissements stratégiques. Il est le partenaire de Maroc Telecom dans la filiale gabonaire de l'opérateur marocain. Il a déjà réalisé des investissements avec YCAP. YCAP a été accompagné sur cette opération par le cabinet marocain Valyans. Forafric a été conseillé par Atlas Capital pour la partie financière et par Allen & Overy pour la partie juridique.