Conseil en levée de dettes

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Ali EL ALAOUI

Directeur Général Adjoint

Tarik BRITEL

Partner – Corporate Finance

Complex transactions require conscientious preparation and precise execution.

La réalisation de grands projets structurants, d’importantes opérations de croissances externes ou d’un business plan ambitieux nécessitent souvent le recours à de l’endettement.

Le levier d’endettement permet de compléter un plan de financement, d’optimiser le retour sur capitaux propres, sans modifier l’actionnariat.

Notre travail consiste à structurer le projet de financement et de l’adapter aux besoins et au profil des sociétés concernées, notamment en termes d’horizon et de profil de remboursement. Nous analysons l’ensemble des options de financement possibles et conseillons nos clients dans toutes les étapes, allant du choix du profil d’endettement, jusqu’au closing de l’opération avec les établissements prêteurs.

Nos références

Levée financements bancaires à hauteur de 800 Mn MAD

Dette de financement

Utilités

Refinancement de sa dette d’acquisition du centre commercial Anfa Place auprès d’Investec

Refinancement

Immobilier

Emission obligataire subordonnée pour un montant de 500 Mn MAD en 2018