Conseil en levée de dettes
La réalisation de grands projets structurants, d’importantes opérations de croissances externes ou d’un business plan ambitieux nécessitent souvent le recours à de l’endettement.
Le levier d’endettement permet de compléter un plan de financement, d’optimiser le retour sur capitaux propres, sans modifier l’actionnariat.
Notre travail consiste à structurer le projet de financement et de l’adapter aux besoins et au profil des sociétés concernées, notamment en termes d’horizon et de profil de remboursement. Nous analysons l’ensemble des options de financement possibles et conseillons nos clients dans toutes les étapes, allant du choix du profil d’endettement, jusqu’au closing de l’opération avec les établissements prêteurs.
Nos références
Levée financements bancaires à hauteur de 800 Mn MAD
Dette de financement
Utilités
Refinancement de sa dette d’acquisition du centre commercial Anfa Place auprès d’Investec
Refinancement
Immobilier
Emission obligataire subordonnée pour un montant de 500 Mn MAD en 2018
Dette obligataire
Banque
Emission obligataire subordonnée pour un montant de 1 Md MAD en 2017
Dette obligataire
Banque
Emissions obligataires subordonnée pour un montant de 600 et 500 Mn MAD en 2016
Dette obligataire
Banque
Levée de dette bancaire pour le financement des projets à hauteur de 1MMDH
Financement de projet
Immobilier
Acquisition de 50% du groupe avicole
LBO
Agro-industrie
Emission d’obligations pour un montant de 2 Md MAD
Dette obligataire
Finance
Emission d’obligations pour un montant de 1 Md MAD
Dette obligataire
Finance
Emission d’obligations pour un montant de 1 Md MAD
Dette obligataire
Finance
Investisseurs et Dirigeants d’entreprise
Prenez les bonnes décisions pour financer votre projet de manière optimale ou restructurer votre dette :
Placements privés
Émissions obligataires
Financements de projet
Dettes bancaires
Dettes d’acquisition
Dettes mezzanines
LMBO
Complex transactions require conscientious preparation and precise execution.
